半导体高地战：中美韩是未来主角，台积电变身“美积电”？

文 | 柳华芳

刚刚，看到新闻，台积电要在美国亚利桑那州投资建设晶圆制造厂二期，先搞5nm制程，再搞3nm，大约2024年可以量产5nm芯片，投资计划共400亿美元。

亚利桑那州很开心，这是招商引资的重大项目，是全球晶圆制造领域的绝对老大台积电（tsmc），来参加奠基典礼的不是政要，就要最顶级企业家。

看看台积电影像力有多大，美国总统拜登、台积电创始人张忠谋、台积电董事长刘德音、台积电总裁魏哲家、苹果公司CEO 库克、大名鼎鼎的英伟达老板黄仁勋、AMD CEO苏姿丰（Lisa Su）等等都来捧场，这可是能让拜登吹两个星期牛逼的事儿。拜登也来了，不喜欢他….。

美国一直在推动制造业回归，而芯片制造这样的高科技领域自然是标杆项目，不仅拉来了台积电，也拉来了三星，将全球晶圆制造的巨头拉回了美国，让美国芯片制造业一夜之间回到头部队列。

亚利桑那史上最大海外投资

拜登表示，对于美国完善半导体供应链有重大意义，这是亚利桑那州历史上最大规模的海外投资。

苹果CEO蒂姆·库克表示，“这是非常重要的时刻，将成为美国开辟先进制造业新时代的机会”。

台积电创始人张忠谋则表示，受地缘政治影响，自由贸易基本已死。

美国的亚利桑那州，位于西南部，在南加州的东侧，首府是凤凰城。对于这个州，最有名的是科罗拉多大峡谷，我去过两次，当然，见识过中国名山大川以后，这大峡谷也就那么回事吧，倒是印第安人的曾经生活之地让人惊叹。

亚利桑那州属于干旱半干旱的气候，总体来说，水资源不算富裕，地面上的植物很多都是仙人掌之类。很多人会说，造芯片不是费水费电么，是的，台积电的这个工厂会建设一个循环水厂，最大化利用水资源。

不过，我感觉科罗拉多河只是一小小河，对于我们的长江黄河的话，不是密西西比河那种水量丰富的河。台积电工厂全部跑起来，亚利桑那的环境压力一定会不小。

对于亚利桑那，大家比较熟悉的是NBA球队凤凰城太阳队，当年的纳什很牛，现在的太阳队也不错，有布克、保罗等球星。

为什么选择这么一个地儿？

可能跟美国当地的电力供应网络有关，加上距离加州比较近。

另外，三星也将在德克萨斯州建设芯片工厂。

这个担忧是有理由的，但也不全对。因为亚利桑那州的工厂，台积电总部只派出了500多名员工，更多员工需要在美国本地招聘，最终形成大约15000个岗位。如果从最终岗位来看，这个工厂对于台积电还是非常重要的，届时将占据总人数的四分之一。

受地缘政治影响，台积电无法自由选择客户，有些客户的生意不能做，同时，为了规避风险，台积电在美国建厂，也将在日本建厂，多地建厂，分散风险，同时，也距离客户更近一些。

2022年，台积电前七大客户，有六个是美国科技巨头，包括苹果、AMD、高通、博通等公司为台积电贡献了63%的营收，据说特斯拉的芯片也将由台积电代工，届时这个比例会继续上升。

在靠近客户的地方建设代工厂，纵然成本高出50%，加上拿到一些政府退税补贴，不是最好的方案，但也是合理的商业决策。

举个例子，到时候，苹果买完全球各地的iPhone，会在不断地区进行组装，从而进行成本控制、税率优化。但是，总体来说，可能会让终端设备稍微贵一些。当然，如果苹果愿意承担一些，降低一些利润，也是可以的，毕竟苹果利润太高了。

如果某一天，台积电会不会变成“美积点”，这个也不排除，尤其是两岸问题的解决周期里。

我相信，台积电自己100%不希望变成“美积电”，张忠谋本身就是从美国回台湾创业成功的，没有人希望寄人篱下。

从全球半导体，尤其是芯片制造领域的市场份额来看，台积电一家独大，份额超过50%，然后是三星、intel等等。

未来十年，中国半导体大概率会迎头赶上，不一定会在最先进制程上领先，但在市场主要的核心制程里取得成功是可以做到的。由于美国对华为的政治打压，以及挑明了的科技战，半导体已经成为中国最重要的科技突破领域，在资金投入方面是空前的，在人才投入上也是空前的。

几年前，台积电曾经想在南京设厂，遭到了著名通信行业专家项立刚的强烈抨击，项立刚认为，在台积电南京设厂的制程规划范围内，大陆产业链可以做到并发展，一旦台积电设厂，将极大压缩大陆产业链的成长空间。最终，此项目没有成行。

近日，媒体曝光了华为光刻技术的一些专利消息，华为旗下下的哈勃投资也进行了大范围的产业链投资，预计华为已经在研制光刻机产品。当然，由于光刻机设备的复杂性，即便华为真要研制光刻机，也是产业链一起协同，而不是打单独斗。

在中美对抗的时代背景下，中美都在进行产业链闭环化，中国光刻机技术的制程突破只是时间问题，EUV不会成为阻碍中国半导体前行的拦路虎。同时，不可忽视，如果荷兰ASML听美国的话，不卖给中国先进制程的光刻机，那么，有一天ASML可能想卖都没人买。

韩国的三星电子在芯片制造方面的投资一直在加大，尽管在先进制程的工艺上不如台积电，但是，韩国人就像韩国男足一样，意志力很坚定，坚决不放弃。三星旗舰手机的芯片在欧美市场往往是自家芯片、高通芯片混用，在中国市场用高通芯片，这体现了三星的灵活性。

日本也在发力半导体的十年计划，但是，日本已经没有强势的终端设备商，即便搞出先进制程的芯片，也可能卖不出去。毕竟美国人还在施加影响力。

中国台湾地区依旧会是晶圆制造领域的领头羊，并捆绑着美国科技巨头们一起前进，这一点可能十年内不会发生变化。

美国人一直在行动，intel也重启了代工业务-IDM2.0，加上台积电、三星的美国工厂，美国半导体产业链算是闭环完整了。

长期来看，中美韩会是未来主角，背后的力量是晶圆制造的技术，也是产业链的能力，分别对应着世界三大手机设备厂商。当然，半导体涉及方方面面，如果中美继续对抗下去，最终会形成各自闭环化的半导体产业链生态，韩国可能是中美之外的唯一有竞争力的国家。

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